TOPSales針對重點資料提供便捷的批次轉派工具,認養客戶與負責商機均可一鍵完成交接,而其他如拜訪紀錄、合約訂單等則應保留當時的建立者資訊,如實呈現互動過程。
TOPSales作為業務管理系統,針對人員的交接也提供完整的作業流程。關鍵資料如客戶、商機等在交接的過程中,均能完整交付給下一位使用者。
作業流程大致可分為以下幾個步驟: