商機看板導覽說明

TOPSales將客戶進行分組維護，利用轉派與認養機制分配給旗下業務同仁。


客戶的分組可規範管理邏輯，制定提醒與回收的規則，落實資源的有效分配。


【客戶的釋放、轉派、認養】

• 已認養的客戶可進行【釋放】，將該客戶釋出至原本所屬的公開客戶區中。
• 所有客戶均可利用【轉派】工具，將客戶轉派給其他業務同仁。
• 公開客戶可進行【認養】，直接將該客戶納入【我的客戶】清單。